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三泰电子拟收购全国的网上车险营销平台

2018-10-11 19:57:07

停牌一个多月的三泰电子(002312)意欲完善其社区金融生态链。1月4日晚间,该公司发布的公告显示,三泰电子拟以不高于7.5亿元人民币收购烟台伟岸100%股权,借此将后者核心的资产——全国的网上车险营销平台——金保盟网站纳入麾下。

公告显示,烟台伟岸信息科技公司背后为两位“70后”股东掌控。自然人程春、程梅分别持股99%、1%,且二人为兄妹关系。烟台伟岸的利润来源于其运营的金保盟网站(以下简称“金保盟”),金保盟是一家专注于金融和保险类产品互联网推广及网络营销领域的网络传媒,目前已成为全国的网上车险营销平台,可支持3亿网民推广方案,每天的产品显示量达到200万次。2013年度,通过公司营销平台的成交额达20亿元,累计为全国3000多万客户服务。目前主要专注于车险、意外险、寿险、个人小额消费贷等贷款产品的销售,理财产品、信用卡开户、证券开户、基金产品等金融产品正在引入。

未经审计的财务数据显示,截至2014年9月30日,烟台伟岸资产总额2.45亿元,负债887万元,净资产2.36亿元,营业收入8271万元,净利润7985万元(该数据尚未扣除第四季度将集中支付给代理商的费用)。

按照相关规定,上述收购行为构成重大资产重组。

三泰电子为此精心设计了收购方案。初步测算,烟台伟岸2014年扣除非经常性损益后的净利润约为5000万元,此次收购对价约为7.5亿元,以此粗略计算,此次收购PE约15倍。三泰电子拟全部以现金支付此笔收购款项,其中收购款的55%(约4.13亿元)在此次收购获股东大会通过后支付给交易对方;收购款的45%(约3.36亿元,待此次收购获股东大会通过后12个月内支付)则存于收购三方共管账户,用于通过大宗交易或者二级市场购买三泰电子股票,王氏兄妹承诺该部分股票锁定期为36个月。

与此同时,此次收购拟定了业绩对赌条款:烟台伟岸实际控制人承诺2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后的净利润,在2014年经审计后扣除非经常性损益后的净利润的基础上平均每年增长20%,如以初步测算的烟台伟岸的净利润5000万元为基础计算,2015年-2017年烟台伟岸扣非后合计的净利润为2.18亿元。若业绩未达标,被收购方实际控制人则以现金或股份补偿。

三泰电子称,本次收购将直接增厚公司业绩,同时将与现有业务形成良好的业务契合度,符合公司社区金融战略规划。上述收购尚需三泰电子董事会、股东大会通过。

同日,三泰电子发布非公开发行预案,拟以不低于22.79元股的价格发行不超过1.29亿股、募资不超过29.4亿元用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。

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