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青岛地铁集团发行2015年度期中期票据

2018-10-12 23:11:56

10月28日,青岛地铁集团发行2015年度期中期票据,发行价格3.84%,创下同期全国同行业同类票据发行价。

中期票据是一种在银行间市场公开发行的债务融资工具,属于直接融资手段,相对于传统的“财政资本金+银行贷款”间接融资模式,可以优化企业负债结构,有效降低综合融资成本。青岛地铁开展票据发行工作,可进一步拓宽我市地铁资金来源渠道,多元化地铁筹资模式,提高地铁集团市场化资本运作水平。

为此,青岛地铁集团于2014年底正式启动了中期票据的发行工作,并成立了债券发行工作领导小组。小组成立后,地铁集团财务精干人员深入研究学习有关规定,与市国资委、财政局、承销商、审计所、律师事务所等有关各方进行了充分的研究论证,成功克服了发行工作中的多项难点工作。

2015年8月28日,地铁集团成功获发《接受注册通知》,标志着中期票据发行主管部门中国银行间市场交易商协会已正式批准地铁集团的发行申请,注册总额度20亿元,首期发行需于10月28日之前完成。

获准注册后,青岛地铁集团并马上进行票据发行,而是加强与主、副承销商的沟通,展开调查、研判金融市场形势,合理安排发行工作进度,抓住了人民银行10月24日降准降息的时机,于10月28日成功发行了首期10亿元中期票据,发行价格仅3.84%,远低于银行同期贷款基准利率4.75%,相当于基准利率下浮19.16%,创下同期全国同行业同类票据发行价格。

地铁中票首期即以破纪录的全国同期同行业成功募集资金10亿元,而对比银团贷款预计年均将节约利息支出达1060万元,对于成立年限不长的企业来说,有力地彰显了资本市场对地铁集团整体资质的认可。

通过本次发行工作,地铁集团打通了银行间市场直接融资渠道,积累了完整的债券融资经验,为下一步在金融市场的资本运作夯实了基础。本次发行对融资业务的发展也具有里程碑式的意义,表明地铁集团项目融资已从简单、粗放的单纯依靠传统银行贷款的模式,步入了以银行间接融资为支撑,金融市场直接融资为补充的,专业化、市场化融资阶段。

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