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li半导体首席分析师顾文军表示

发布时间:2019-05-22 02:32:00 编辑:笔名

苹果一饥渴,其他品牌就会饿并快乐着这一畸形商业生态状况近集中在芯片领域爆发。

iPhone 5很有可能会延迟发售。近日,一接近苹果产业链的业内人士向《财经》透露。

这不仅仅是因为iPhone 5采用了液态金属一体化后盖这一新工艺,上游芯片厂商的缺货才是直接拖延iPhone 5产能的更重要因素。因为高端智能所用的产品对芯片功耗等的要求很高,所以需要很先进的工艺,几乎都是利用28nm(纳米)工艺,但是今年28nm工艺并不成熟。iSuppli半导体首席分析师顾文军表示。

也因此,不仅仅是苹果,全球高端智能领域均出现上游芯片缺货的严重情况。受此影响,新品出货速度也在放慢。另一方面,受制于芯片供应短缺,中低端智能领域也出现饥渴状态。

不管怎样,迟迟未发新品确实影响到了苹果公司的业绩,在苹果昨日对外公布的2012财年第三财季财务数据中,iPhone收入占苹果总体收入的46%,相比上一财季的58%下滑了12个百分点。不少人选择持币观望,等待新一代的出现。

上游霸主的尴尬

凭借天然的优势,苹果有着对上游供应链近于垄断式的控制力。要知道,苹果CEO库克精于库存成本控制。但即便如此崇尚精确管理,上游芯片的缺货仍是苹果有时候无法接受却又必须忍受的现实。

高通(苹果芯片的主要供应商)目前的供应短缺将在今年年底前得到解决。高通无线通信技术(中国)有限公司(下称高通)公共关系部门负责人齐飞近日对表示,目前芯片缺货的现象从今年二季度已经开始,主要是由于智能对高端芯片需求过大导致供不应求。

高通拥有着众多专利技术,是目前全球支持苹果、谷歌、微软三大软件平台的移动芯片厂。此前,有国外分析师预测高通在28nm电路芯片上的技术将会用于苹果即将推出的下一代产品iPhone 5上面。

高通方面称,Snap dragon S4的高端处理器系列产品主要制程为28纳米,其中包括近推出的蜂窝通信芯片,部分客户已推迟推出新产品直到可以获得足够的芯片供应。为了缓解缺货压力,高通还在近期增加了三星电子、联华电子等公司为其新的合作伙伴,提供芯片代工服务。

为什么苹果不想办法增加芯片供应商的数量,以保证新品如期上市?

事实是,苹果是一家精于供应链管理的公司,它并不轻易增加新的供应商,而是要求现有的供应商扩充产能。在它新近公布的供应商名单中,有156家公司14个行业类别,覆盖其97%的采购额。这一策略确保了苹果能够获得充裕且廉价的零部件,但有时会因此限制其他企业的选择。

据HTC的一名前管理人员透露,在iPhone 4去年6月发布前,由于各大生产商都忙于交付苹果的订单,HTC等竞争对手甚至无法采购到足够的屏幕。而另一家钻孔机厂商高管曾透露,为了生产足够的iPad,苹果还购买了大量的高端钻孔机,以便为该产品生产内壳,导致其他企业需要等上6周至6个月才能拿到机器。此外,苹果掌握着全球60%以上的电容式触摸屏产能iPad 的触摸屏主要由台湾厂商宸鸿和胜华两家企业生产,它们的产品大部分被苹果包下来。

但也正因为这样,一个小问题就越有可能引发产品的连锁反应。科通芯城执行副总裁朱继志对表示,苹果对产品质量的控制非常高,供应商如果能够通过它的考验,苹果会保持和供应商的长期合作,而不会轻易更换供应商,但也因能够替代的供应商可供选择的并不多,任何一个小零件出问题都有可能导致苹果产品的缺货。

因此,苹果的合作伙伴也面临着选择:如果和苹果合作意味着需要动用几乎全身的力量;如果不合作,那将丢失一个赚钱机器。以代工厂为例,一般在准备一项新产品上市时代工厂需要做大量制造环节的研发,这一过程通常需要花费比较长的时间,而各个代工厂商也需要花费较长周期才能提升生产线良率。对于大多数供应商来说,苹果要求很完美,但条件却很苛刻。朱继志说。

调研公司Gartner于2011年发布过一份全球供应链管理排名,从资产回报率、库存周转率和收入增长等方面综合判断,苹果居于首位。

但并非所有供应商都买苹果的账。一家大型零部件厂商的高管称,苹果的交易策略会对价格造成压力,挤压厂商的利润。在经过了数月的谈判后,该公司拒绝了苹果10亿美元的预付款,原因是苹果要求该供应商承诺将多数生产能力都提供给苹果。虽然从来没有那家企业愿意支付10亿美元的预付款,但该高管表示,他们不想过度依赖苹果,也不想帮助苹果压价。

避开苹果推货档期

全球智能产业链包括:设计与制造商三星、苹果、摩托罗拉等,芯片设计商高通、德州仪器、意法半导体、英特尔以及联发科、晨星和展讯等公司,而芯片代工商主要是台湾地区的台积电和联电。

任何一个与苹果相关的环节都有可能引发行业地震。有业内人士向指出,由于高端芯片的供应不足,或将对国内小米2代、360机等采用高通芯片的品牌造成出货困难。

智能行业专家孙昌旭则表示,苹果的采购策略会直接影响到小米。由于苹果占用了高通的产能,米2(小米2代)的主芯片现在不能用8960(虽然苹果采用的是高通的MODEM芯片 9615,但是同样在TSMC的28nm线上代工,产能被占),只能用两颗芯片来实现。谁遇到苹果档期都会倒霉。

但对另一些企业来说却可能是好消息。

据台湾媒体报道,苹果iPhone 5延迟发布引起了诸多NAND闪存芯片制造商对2012年下半年需求量的关注。因为苹果设备所使用的NAND产品在全部的NAND供应品中占据了很大比例。芯片制造商普遍希望,将于2012年下半年发布的新智能机、新平板电脑及超级本能够带动NAND闪存需求量的增加,同时有助于拉动芯片价格的增长。

而对于苹果的直接竞争对手终端智能厂商来说,这无疑也是一次好的销货机会。宏达、三星等知名智能型厂的主管,近年来都曾私下透露,只要当季苹果公司有新上市,其他品牌的都很难卖得好。因此,从2010年下半年开始,其他品牌常常会刻意避开iPhone上市时间来发布旗舰机种,并尽量避开苹果的铺货旺季,以免本身的销售成绩受到影响。

独立IT电信分析师付亮认为,苹果单一产品更新换代周期慢,销售易形成波峰波谷,可能给对手的机会。

而另一个有意思的现象是,中低端芯片目前也处于缺货状态。此前有消息称,台湾地区的芯片厂商联发科因射频芯片缺货,导致智能芯片出货受阻,缺货情况可能持续至第三季度。据了解,联发科此前并未预期较低端的RF芯片的需求量大增,随着客户端订单涌进,联发科库存无法满足需求,相关芯片严重缺货,现已紧急向台积电追加订单。但由于芯片代工制程需要2至3个月,业内人士预测缺货将至少延续至8月。

上海鼎为通讯科技有限公司邓力则认为,因为智能成本的快速下降,已经落到中国四五级市场(地市、县、乡镇)主流价格区间。大量的产品进入中国低线市场,彻底取代功能。简单来说,这一轮供不应求是低线智能市场爆发所致。

酷派常务副总裁李旺则对表示: 目前供应不足的并不是所有芯片,也不是所有零组件都有缺货的问题。但是只要智能所需的20到30种各类芯片中的其中一种缺货,整条智能型生产线就会受到影响。

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